หากจัดอันดับตามรายได้ VusionGroup จะเป็นอันดับหนึ่ง แต่รายได้สูงสุดหมายถึงดีที่สุดใช่ไหม ไม่จำเป็น. SOLUM อยู่ในช่วงน้ำตาไหลในปีนี้ Hanshow โดยพื้นฐานแล้วเป็นเจ้าของตลาดจีน และ Pricer-แม้ว่าพวกเขาจะล้าหลัง-ก็ทำสิ่งนี้มาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 90 ซึ่งยาวนานกว่าใครๆ
นี่คือรายชื่อบริษัทที่คุณน่าจะพบหากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมนี้
VusionGroup
เคยเรียกว่า SES-imagotag บริษัทฝรั่งเศส. เมื่อปีที่แล้ว Walmart ให้สัญญากับร้านค้า 4,600 แห่ง และทำให้ตำแหน่งของพวกเขาเป็นผู้เล่นอันดับต้นๆ
สินค้าของพวกเขาดีแต่ก็มีราคาแพงเช่นกัน
กลยุทธ์ของพวกเขาชัดเจน-พวกเขาต้องการเปลี่ยนจากการขายฮาร์ดแวร์ไปเป็นการขายแพลตฟอร์มวูชั่น คลาวด์, แคปทาน่าการจดจำภาพหน่วยความจำการวิเคราะห์หมั้นสื่อค้าปลีก... พวกเขากำลังสร้างระบบนิเวศทั้งหมด การติดตามตรรกะ-SaaS Margin นั้นดีกว่ามาร์จิ้นของฮาร์ดแวร์ และ Wall Street ก็ชอบเรื่องราวนั้น ปัญหาคือผู้ค้าปลีกไม่ได้โง่ ทุกคนรู้ดีว่าเมื่อคุณอยู่ใน VusionGroup เต็มสแต็ก คุณจะถูกล็อค ข้อมูลของคุณอยู่กับพวกเขา ระบบของคุณทำงานบนแพลตฟอร์มของพวกเขา อินเทอร์เฟซทั้งหมดถูกกำหนดโดยพวกเขา ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นฐานนั้นโหดร้าย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ VusionGroup ได้แก่กรมสรรพสามิต-บริษัทแผงจอแสดงผลของจีนอีอิงค์และวอลคอมม์ก็มีเดิมพันเช่นกัน โครงสร้างนั้นไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ลูกค้าชาวอเมริกันบางรายได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาในระหว่างการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปีที่แล้วมีโปรเจ็กต์ที่ VusionGroup ทำคะแนนสูงสุดในการประเมินทางเทคนิคแต่ก็ตกรอบในรอบสุดท้ายด้วยเหตุนี้
โซลุม
เกาหลี. แยกตัวออกมาจาก Samsung Electro-Mechanics
ในสมัยนั้นแบรนด์นำเข้ามีจำกัด
มรดกของ Samsung หมายถึงการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง แคร็กเปิด ESL และคุณมีอะไรบ้าง? หน้าจอ ชิป แบตเตอรี่ โมดูลการสื่อสาร ระบบนิเวศของ Samsung มีซัพพลายเออร์สำหรับทั้งหมดนี้ และการประสานงานภายในมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจัดหาจากภายนอก ที่ซีรีส์นิวตันมีคุณภาพงานสร้างที่มั่นคง รายงานการทดสอบของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถจัดการกับวงจรอุณหภูมิได้-30 องศาถึง +60 องศา.
SOLUM สร้างโรงงานแห่งใหม่ในมอนเตร์เรย์, เม็กซิโก. ปีหน้าเต็มกำลัง เห็นได้ชัดว่านี่เป็นการเล่นกับความตึงเครียดทางการค้าของสหรัฐฯ- หากสหรัฐฯ กำหนดภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ ESL ของจีน หรือวางอุปสรรคทางการค้า SOLUM ก็มีห่วงโซ่อุปทานที่ไม่แตะต้องจีนเลย สำหรับลูกค้าบางรายนั่นเป็นข้อกำหนดที่ยาก
จุดอ่อนของพวกเขาคือซอฟต์แวร์ SOLUM เป็นบริษัทด้านฮาร์ดแวร์มากกว่า แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ของพวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับของ VusionGroup หากคุณต้องการเพียงแค่เปลี่ยนแท็กกระดาษเป็นแท็กอิเล็กทรอนิกส์และอัปเดตราคา SOLUM ก็ทำงานได้ดี หากคุณต้องการการกำหนดราคาแบบไดนามิก คำแนะนำ AI และคุณลักษณะขั้นสูง- ให้สร้างการผสานรวมด้วยตนเองหรือมองหาที่อื่น
ราคา
ภาษาสวีเดน
ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 หนึ่งปีก่อน VusionGroup โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาคิดค้นอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมา ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่สามหรือสี่
วิถีของไพรซ์มีความโดดเด่น พวกเขาเลือกเส้นทางเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร-การสื่อสารอินฟราเรดแตกต่างจากแนวทาง RF ของคนอื่นๆ โดยสิ้นเชิง
อินฟาเรดมีดีอะไร?ความแม่นยำของตำแหน่ง. สัญญาณ RF กระจายออกไป-คุณทราบเพียงว่าแท็กอยู่ที่ไหนสักแห่งในพื้นที่ทั่วไป อินฟราเรดคือเส้น-ของ-สายตา ชี้แล้วถ่าย มีความแม่นยำระดับเซนติเมตร- ในระหว่างการหยิบสินค้า ระบบจะติดแท็กเฉพาะแท็กเดียวโดยไม่มีข้อผิดพลาด ในสภาพแวดล้อมคลังสินค้าที่มีความหนาแน่นสูง-หรือสถานการณ์ที่ความแม่นยำของตำแหน่งมีความสำคัญ Pricer มีความได้เปรียบที่ไม่มีใครเทียบได้
แต่นั่นก็เป็นข้อจำกัดเช่นกัน อินฟราเรดต้องการแนวสายตา ไม่มีสิ่งใดมาขวางเส้นทาง ในร้านค้าขนาดใหญ่ที่มี Endcaps อยู่ทุกหนทุกแห่งและมีลูกค้าเดินไปมา การตั้งค่าสถานีฐานอินฟราเรดเป็นเรื่องยากมาก นั่นเป็นสาเหตุที่ Pricer ไม่สามารถตาม VusionGroup ได้-เทคโนโลยีของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมสำหรับสถานการณ์เฉพาะ แต่ไม่สามารถขยายไปสู่ตลาดจำนวนมากได้
ปีนี้พวกเขาร่วมมือกับบริษัทที่ชื่อว่าเปลือกกระดาษเพื่อสร้างฉลากอิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพ 100%- การเล่นในมุมที่ยั่งยืน อาจทำงานในสแกนดิเนเวียซึ่งผู้ค้าปลีกบางรายสนใจเรื่องนั้น ที่อื่นไม่น่าเป็นไปได้ ถามผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อว่าพวกเขาจะจ่ายเงินเพิ่ม 20% สำหรับ "ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ" หรือไม่ และส่วนใหญ่จะปฏิเสธ
ฮันโชว์
ชาวจีน. นักเตะในประเทศที่ใหญ่ที่สุด
สายผลิตภัณฑ์มีความครอบคลุมIP68ระดับการป้องกันมีความสำคัญสำหรับอาหารสดและห่วงโซ่ความเย็น ราคาถูกกว่าผู้ขายในยุโรป-ราคาถูกกว่ามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 30 แตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ
Hanshow ได้ขยายธุรกิจในต่างประเทศอย่างจริงจัง-สำนักงานใหญ่ในยุโรป สำนักงานในสหรัฐฯ และสัญญาด้วยลีรอย เมอร์ลิน, อัลเบิร์ต ไฮจ์นและอื่น ๆ แต่พวกเขายังคงพบกับลูกค้าระดับพรีเมียม
ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ในยุโรปตะวันตกกำลังทำการคัดเลือกผู้ขาย สเปคของ Hanshow ดีกว่าทั่วๆ ไป ราคาก็ต่ำกว่า การประเมินรอบที่แล้ว มีคนทางฝั่งลูกค้ากล่าวว่า "เราไม่พิจารณาซัพพลายเออร์ของจีน" ไม่มีการให้เหตุผล โปรเจ็กต์ตายแล้ว
ยุติธรรมไหม? ไม่ แต่มันคือความจริง "Made in China" ยังคงหมายถึง "ถูก" ในหลาย ๆ ที่ ไม่ใช่ "เหนือกว่าทางเทคนิค" การเปลี่ยนการรับรู้นั้นต้องใช้เวลาและชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่
ในปี 2024 VusionGroup ฟ้อง Hanshow ฐานละเมิดสิทธิบัตรในศาลยุโรป และขอให้มีคำสั่งห้าม ไม่ได้รับอนุญาต แต่การฟ้องร้องนั้นเป็นสัญญาณ หากคุณวางแผนที่จะใช้ Hanshow ให้เพิ่มมาตราการชดใช้ค่าเสียหายทางทรัพย์สินทางปัญญาต่อสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของคุณ ทำให้พวกเขาต้องรับผิด หากผลการฟ้องร้องเปลี่ยนแปลง คุณคงไม่ต้องการให้แท็กนับหมื่นบนชั้นวางของคุณกลายเป็นเศษโลหะ
อีอิงค์
หยวนไท. ชาวไต้หวัน
ในทางเทคนิคแล้ว E Ink ไม่ใช่บริษัท ESL-พวกเขาไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป แต่พวกเขาควบคุมจุดอับของอุตสาหกรรมทั้งหมดนี้ E-กระดาษแสดงเหรอ? เกือบทั้งหมดมาจาก E Ink VusionGroup ใช้มัน, SOLUM ใช้มัน, Hanshow ใช้มัน ไม่มีข้อยกเว้น
ธุรกิจผูกขาดเป็นธุรกิจที่ดี อัตรากำไรจากการดำเนินงานของ E Ink ในปี 2567 สิ้นสุดลงแล้ว23%. สูงมากสำหรับฮาร์ดแวร์ พวกเขามีแรงจูงใจในการลดราคาเป็นศูนย์
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับผู้ขาย ESL? หน้าจอเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในโครงสร้างต้นทุน และราคาหน้าจอคือสิ่งที่ E Ink กล่าวไว้ ลูกค้าขั้นปลายต้องการบีบราคาคุณ ซัพพลายเออร์ต้นน้ำจะไม่ให้ที่ว่างแก่คุณ-คุณกำลังถูกบีบจากปลายทั้งสองด้าน มีโปรเจ็กต์ในปีที่แล้วที่ผู้จำหน่าย ESL ได้ลงนามในสัญญาแล้ว จากนั้น E Ink ก็ขึ้นราคา โครงสร้างต้นทุนกลับข้าง และสุดท้ายพวกเขาก็สูญเสียเงินในข้อตกลงทั้งหมด
นอกจากนี้ยังมีความจุ E-การผลิตกระดาษไม่สามารถขยายได้ในชั่วข้ามคืน เมื่อ Walmart ลดคำสั่งซื้อจำนวนมาก- อุปทานจะยังอยู่ต่อไปได้หรือไม่ ช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วมีการขยายเวลารอคอยทั่วทั้งอุตสาหกรรม และบางโครงการก็ถูกเลื่อนออกไป
สำหรับคนจัดซื้อ จำไว้สิ่งหนึ่ง:อย่าคาดหวังว่าราคา ESL จะลดลงอย่างมาก. ตำแหน่งผูกขาดของ E Ink อยู่ที่นั่น ต้นทุนไม่ได้ลดลง ไม่เหมือนกับแผงทีวีที่ลดลง 10% ทุกปี งบประมาณสูง.
สกง
หางโจว
หากคุณเคยไปเฮมา (เฟรชิปโป)แท็กอิเล็กทรอนิกส์บนชั้นวางเกือบจะเป็น ZKONG อย่างแน่นอน ซัพพลายเออร์แต่เพียงผู้เดียว ครอบคลุมประมาณ 95% ของร้านค้าของตน
สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ZKONG คือสถานการณ์ด้านตัวตนของพวกเขา พวกเขาเติบโตมาในระบบนิเวศของ Alibaba และ Hema มอบพื้นที่การฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยม-ให้กับพวกเขาในทุกสถานการณ์การค้าปลีกใหม่ๆ ที่พวกเขาดำเนินการ แต่ด้วยเหตุนี้ คนนอกจึงมองว่าพวกเขาเป็น "คนของอาลีบาบา"
เมื่อพวกเขาเสนอขายให้กับผู้ค้าปลีกรายอื่น ปฏิกิริยาแรกมักจะเป็น: "ความสัมพันธ์ของคุณกับอาลีบาบาเป็นอย่างไรบ้าง? ข้อมูลของฉันจะลงเอยกับอาลีบาบาหรือไม่" โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการขยายตัวด้านการค้าปลีกของ Alibaba ได้รับผลกระทบ ผู้ค้าปลีกบางรายจึงระมัดระวังโดยสัญชาตญาณต่อซัพพลายเออร์ในเครือของ Alibaba-
ZKONG กำลังพยายามแยกตัวออกจากสิ่งนี้ ทีมงานในต่างประเทศ การสร้างแบรนด์ที่เป็นอิสระ เน้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล-พวกเขากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมด แต่ป้ายกำกับนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะลบออก
ในด้านผลิตภัณฑ์ มีสองสิ่งที่น่าสังเกต หนึ่งคือ32,640 แท็กต่อเครือข่าย-นั่นคือความสามารถระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม- ในร้านค้าขนาดใหญ่ จำนวนสถานีฐานส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการใช้งาน เกตเวย์ความจุสูง-ของ ZKONG มีความได้เปรียบ อีกอันเป็นของปีที่แล้วหน้าจอสองด้าน Sparkle-ชั้นวางทางเดิน -กลาง-สามารถแสดงได้ทั้งสองด้าน แท็กหนึ่งทำงานจากสองด้าน ดูเหมือนเป็นนวัตกรรมเล็กๆ น้อยๆ แต่มีผลกระทบอย่างแท้จริงต่อปริมาณที่ต้องการและต้นทุน
ข้อมูลการแสดงผล
ตอนนี้ Samsung เป็นเจ้าของแล้ว
ระบบของ Samsung มี ESL สองแบรนด์-SOLUM และ Displaydata ความสัมพันธ์คืออะไร? บางคนบอกว่ามันแยกตามส่วนตลาด SOLUM สำหรับปริมาณ และ Displaydata สำหรับพรีเมียม บางคนบอกว่าเรียงตามภูมิศาสตร์ อย่างหนึ่งสำหรับเอเชีย-แปซิฟิกและอเมริกา อีกอย่างหนึ่งสำหรับยุโรป
หากคุณกำลังพิจารณาผลิตภัณฑ์ของ Samsung ให้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสองแบรนด์นี้ล่วงหน้า อย่าลงเอยด้วยการซื้อจาก A และพบว่ามันไม่เข้ากันกับ B จากนั้นทั้งสองฝ่ายจะเบนความสนใจเมื่อมีบางอย่างผิดพลาด
ข้อมูลการแสดงผลแท็กหมึกอิเล็กทรอนิกส์-สี-เต็มดูดี. พวกเขาเรียกร้องดีขึ้น 29%ในอัตราการแปลงโปรโมชัน ในทางทิศทางแล้ว สีก็ดูสมเหตุสมผล-ดึงดูดสายตามากกว่าขาวดำ เหมาะสำหรับภาพลักษณ์-สถานการณ์ที่ใส่ใจ-สินค้าฟุ่มเฟือย - เครื่องสำอางระดับไฮเอนด์ ร้านขายของชำระดับพรีเมียม
เทราโอกะ เซย์โกะ
ญี่ปุ่น.
แทบจะไม่ปรากฏตัวนอกประเทศญี่ปุ่นเลย แต่มีความแข็งแกร่งมากในประเทศ ทำไม ร้านค้าครบวงจร-
พวกเขามีตาชั่ง พวกเขามีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด พวกเขามี POS พวกเขามี ESL ผู้ค้าปลีกในญี่ปุ่นมักเลือก-โครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายสี่หรือห้าราย การประสานงานอินเทอร์เฟซและกำหนดการเป็นเรื่องยากมาก ทัศนคติของ Teraoka คือ "มาหาเราเพื่อทุกสิ่ง โดยมีฝ่ายเดียวรับผิดชอบเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น"
รัฐบาลญี่ปุ่นได้รับคำสั่งให้ร้านสะดวกซื้อปรับใช้ ESL หรือ RFID ภายในปี 2568 และ Teraoka ก็ตอบรับความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี แต่การไปต่างประเทศเพื่อแข่งขัน-ต่อ-แบบตัวต่อตัวกับ VusionGroup และ SOLUM นั้นไม่ใช่เรื่องจริง ข้อได้เปรียบเหล่านี้เป็นเฉพาะภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด-และไม่ได้แปลที่อื่น
คนอื่น
การสื่อสาร M2ลูกค้าบางรายในเอเชีย-แปซิฟิก มุ่งเน้นที่ความมั่นคงในการสื่อสาร ร้านค้าขนาดใหญ่มีสภาพแวดล้อมไร้สายที่ยุ่งเหยิง อุปกรณ์ทุกชนิดที่ต่อสู้แย่งชิงคลื่นความถี่ เห็นได้ชัดว่าพวกเขามีวิธีแก้ปัญหาสำหรับการต้านทานสัญญาณรบกวน
ออปติคอน.เป็นพันธมิตรกับบริษัทสวีเดนเกี่ยวกับ ESL ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์- เส้นทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจ เซลล์แสงอาทิตย์ Perovskite ที่สามารถชาร์จจากแสงสว่างภายในอาคาร ตามทฤษฎีแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ พวกเขาแสดงมันที่ NRF แต่การผลิตจำนวนมากยังอยู่ห่างไกล ต้นทุนและความมั่นคงเป็นทั้งปัญหา หากวิธีนี้ได้ผล ก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเกม-ส่วนที่น่ารำคาญที่สุดของการบำรุงรักษา ESL คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซึ่งช่วยลดการเปลี่ยนแปลงการคำนวณ TCO ทั้งหมด ยังเร็วเกินไปที่จะเรียกว่าเป็นผู้ชนะ
มีคนอื่นๆ. ที่จีนก็มีนิวเป่ยหยาง, ซิวโก้โดยทำ ESL-ในระดับที่เล็กลงแต่เติบโตอย่างรวดเร็ว ยุโรปมีผู้เล่นระดับภูมิภาคอยู่บ้าง
การจัดอันดับ
VusionGroupอันดับแรก.โซลุมที่สอง,ฮันโชว์ที่สาม. หลังจากนั้นจะชัดเจนน้อยลง-ผู้กำหนดราคา, ZKONG, Displaydata อยู่ในระดับเดียวกันกับอาณาเขตของตนเอง E Ink ไม่ได้รับการจัดอันดับ แต่อยู่ต้นน้ำและระดับที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
แต่อันดับไม่สำคัญเท่าไหร่ อุตสาหกรรมนี้ยังอยู่ในโหมดการเติบโตสูง- พายเริ่มใหญ่ขึ้น การเป็นอันดับสามในตลาดที่กำลังเติบโตอาจมีค่ามากกว่าการเป็นที่หนึ่งในตลาดที่ซบเซา สิ่งที่สำคัญคือซัพพลายเออร์ที่คุณเลือกจะยังคงอยู่ในอีกห้าปีและสามารถสนับสนุนธุรกิจของคุณต่อไปได้หรือไม่ ผู้ค้ารายย่อยที่ได้มาหรือตกต่ำถือเป็นความเสี่ยงที่แท้จริง
สำหรับคนจัดซื้อจัดจ้าง
อย่าดูเพียงราคาต่อหน่วยฮาร์ดแวร์ในใบเสนอราคาอุตสาหกรรมนี้ไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้น แต่ก็มีข้อผิดพลาดมากมาย ค่าใช้จ่ายแอบแฝงทุกที่-ค่าธรรมเนียมการรวมระบบ ค่าสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สถานีฐาน การติดตั้งและการว่าจ้าง การฝึกอบรมพนักงาน การบำรุงรักษาต่อเนื่อง... TCO ห้า-ปีสามารถเป็นสองถึงสามเท่าของต้นทุนการซื้อเริ่มแรก งบประมาณในระยะยาว
ถามเกี่ยวกับการล็อก-ในความเสี่ยงโปรโตคอลการสื่อสารเป็นกรรมสิทธิ์หรือไม่? คุณสามารถส่งออกข้อมูลของคุณได้หรือไม่? การเปลี่ยนซัพพลายเออร์ในภายหลังมีค่าใช้จ่ายเท่าใด ไม่มีมาตรฐานที่เป็นเอกภาพในอุตสาหกรรมนี้ เมื่อคุณเลือกใครสักคนแล้ว แสดงว่าคุณผูกพันกับพวกเขาโดยพื้นฐานแล้ว เตรียมตัวให้พร้อม
หากคุณมีสถานการณ์ห่วงโซ่ความเย็น ให้ดูที่ข้อมูลการทดสอบอุณหภูมิต่ำ-แท็กอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานที่อุณหภูมิ -20 องศาไม่เหมือนกับการทำงานที่อุณหภูมิห้อง รับรายงานการทดสอบของผู้ขาย ยังดีกว่า เยี่ยมชมกรณีการจัดเก็บความเย็นที่ใช้งานจริงของพวกเขา
การรวมระบบทำได้ยากกว่าการซื้อฮาร์ดแวร์ESL จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ ERP, POS, ระบบส่งเสริมการขายของคุณ แม้ว่าคุณจะจ้างบุคคลภายนอกงานนี้ก็ตาม จงติดตามมันอยู่เสมอ มีโครงการต่างๆ ที่ติดตั้งฮาร์ดแวร์และการรวมระบบใช้เวลาอีกหกเดือนแต่ยังคงทำงานไม่ถูกต้อง
